Przykładowe funkcje: co może zawierać customowy system CRM?
#01
Generatory ofert i umów
Automatyczne, błyskawiczne tworzenie spersonalizowanych umów i ofert w PDF. System zaciąga dane klienta i produktów, bez przepisywania i literówek.
#02
Dedykowane ścieżki procesowe (workflow)
Automatyczne przypomnienia, akceptacje przełożonych, powiadomienia o statusie zamówienia. System odzwierciedla realne procesy i pilnuje ich, żeby ludzie nie musieli.
#03
Zaawansowana analityka sprzedaży
Raporty szyte pod zarząd. Marżowość, konwersja lejka, prognozy sprzedaży – wszystko w czasie rzeczywistym, bez czekania na raporty z Excela.
#04
Panel klienta
Możliwość udostępnienia klientom wglądu w statusy ich zamówień, reklamacji bezpośrednio z poziomu CRM, a nawet konfiguracji niestandarowych zamówień z natychmiastową wyceną. Koniec z ciągłym odpowiadaniem na pytania w mailach i długotrwałym procesem wyceny złożonych produków.
#05
Konfigurator produktów inżynieryjnych
Handlowiec wybiera parametry, a system w tle sprawdza kompatybilność elementów. CRM blokuje możliwość sprzedania produktu, którego nie da się wyprodukować.
#06
Inteligentne cenniki
System automatycznie dobiera ceny na podstawie zmiennych: wolumen, historię klienta, kursy walut z NBP czy aktualne ceny surowców pobrane z ERP.
#07
Kalkulacja marży w czasie rzeczywistym
Handlowiec widzi prognozowaną marżę na ofercie, zanim wyśle ją do klienta. System może blokować wysyłkę ofert poniżej ustalonego progu rentowności.
#08
Wersjonowanie ofert
Pełna historia zmian w negocjacjach. Jeśli klient wraca do wersji oferty sprzed miesiąca, jedno kliknięcie przywraca ustalone wtedy warunki.
#09
Generator załączników do zamówienia
System tworzy nie tylko ofertę handlową, ale automatycznie dołącza karty katalogowe, specyfikacje techniczne, rysunki czy deklaracje zgodności (DWU) w wybranym języku.
#10
Wielojęzyczność dokumentów
Klikasz np. przycisk: „Wersja niemiecka”, a system tłumaczy ofertę, opisy techniczne i warunki handlowe, zachowując walutę i formatowanie.
#11
Podgląd stanów magazynowych
Handlowiec widzi w CRM bieżące stany magazynowe z ERP. Nie sprzeda towaru, który jest już zarezerwowany pod inne zamówienie.
#12
Status: available to promise
System wylicza realną datę dostawy na podstawie planu produkcji.
#13
Automatyczne przekazanie do realizacji
Po oznaczeniu jako zaakceptowane przez klienta zamówienie automatycznie wpada do ERP lub systemu produkcyjnego jako gotowe zlecenie. Bez przepisywania maili przez Dział Obsługi Klienta.
#14
Windykacja w CRM
Blokada możliwości wystawienia oferty dla klienta, który ma przeterminowane płatności na podstawie danych pobieranych na żywo z systemu księgowego.
#15
Skrojone systemy prowizyjne
Masz skomplikowany algorytm premiowy? System na bieżąco wylicza prowizję handlowca w zależności od zrealizowanej marży, a nie tylko obrotu.
#16
Zarządzanie terytoriami i opiekunami
Automatyczne przypisywanie leadów do handlowców na podstawie kodu pocztowego, branży lub typu klienta. Eliminowanie wewnętrznej konkurencji.
#17
Szybkie ponawianie zamówień
Opcja ponawiania standardowych zamówień dla stałych klientów, wpadająca bezpośrednio do lejka sprzedażowego.
